展望在新基建上崛起的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，映入眼簾的首先是安防產(chǎn)業(yè)。這個(gè)世界上最遙遠(yuǎn)的距離是紅綠燈和交通監(jiān)控?cái)z像頭之間的距離，天天呆在一起卻從未被連接、從未共享數(shù)據(jù)。如今人工智能的機(jī)器視覺技術(shù)一馬當(dāng)先，一方面在5G網(wǎng)絡(luò)快速鋪設(shè)過程中快速推動安防產(chǎn)品的迭代更新，另一方面乘著智慧城市建設(shè)的東風(fēng)開疆辟土。安防市場邊界在擴(kuò)大，新的競爭者在涌現(xiàn)，使得成熟平穩(wěn)的安防行業(yè)充滿變數(shù)和機(jī)遇。

“AI+安防”的源頭是智慧城市的視覺傳感器，是城市形象數(shù)據(jù)的入口，是城市管理數(shù)字化、智能化的起點(diǎn)。隨著戶籍人口城市化進(jìn)程的加快，大量人口將聚集在城市群中，這將在城市安全系統(tǒng)之中產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，這將給城市的安全和防控帶來巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也為安防產(chǎn)業(yè)的智能化升級帶來了巨大的需求。對于投資者來說，要了解“人工智能安防”的投資機(jī)會，就必須了解以海康威視、大華股份為代表的傳統(tǒng)安防巨頭，以華為、BAT為代表的跨界巨頭，以商湯、曠視、云從和依圖“人工智能四小龍”為代表的人工智能算法巨頭的核心競爭力和比較優(yōu)勢。

傳統(tǒng)安防巨頭的優(yōu)勢在于他們的客戶。安防市場是一個(gè)非常分散的市場，由于產(chǎn)品、用戶和應(yīng)用都非常分散，應(yīng)用場景多種多樣，很難標(biāo)準(zhǔn)化成幾種模式進(jìn)行大規(guī)模復(fù)制，形成后來居之上的護(hù)城河。因此，積累了豐富場景經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)安全巨頭具有先發(fā)優(yōu)勢。了解客戶需求，與客戶建立長期合作關(guān)系。他們的產(chǎn)品，特別是軟件，具有良好的應(yīng)用場景兼容性，實(shí)現(xiàn)了“軟件定義攝像機(jī)”，即核心競爭力不在設(shè)備或算法之上，而是在特定場景之下設(shè)備和算法的兼容性和性能最大化。它們從傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控市場延伸到以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的“攝像頭能看到”維度，發(fā)展到“攝像頭看得清，為行業(yè)其他行業(yè)提供決策依據(jù)”的智能維度。

行業(yè)龍頭企業(yè)完成了企業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，定位為“以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商”，或強(qiáng)調(diào)“以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)提供商”。因此，面對行業(yè)的新變數(shù)，傳統(tǒng)的安全企業(yè)在視頻數(shù)據(jù)采集和處理方面仍然擁有自己的核心能力。然而，市場正日益從商業(yè)向生態(tài)升級——實(shí)體產(chǎn)品銷售在整個(gè)安全價(jià)值鏈之中的比重開始下降，而售后增值服務(wù)的比重卻在上升。針對這樣的變數(shù)，傳統(tǒng)的安全巨頭能否建立自己的生態(tài)，能否與優(yōu)勢不同的合作伙伴協(xié)同發(fā)展，能否在產(chǎn)業(yè)鏈并購之中鞏固先發(fā)優(yōu)勢，目前尚不確。

跨界巨頭的優(yōu)勢在于新基礎(chǔ)設(shè)施帶來的產(chǎn)業(yè)整合機(jī)遇。互聯(lián)網(wǎng)界有句名言，中國的一切生意都值得從頭再來。任正非曾說過：“5G只是一種工具，它將支撐未來人工智能的存在。”這句話有兩層含義：一是5G網(wǎng)絡(luò)的新基礎(chǔ)設(shè)施相當(dāng)于鋪路，使線之下局域網(wǎng)業(yè)務(wù)（如安全）接入移動互聯(lián)網(wǎng)，成為一個(gè)新市場為高新技術(shù)企業(yè)通過人工智能技術(shù)進(jìn)行擴(kuò)張；二是人工智能技術(shù)通過5G獲得海量數(shù)據(jù)和更強(qiáng)的計(jì)算能力，從而找到生根發(fā)芽的場景土壤。

根據(jù)《中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2020》，中國5G用戶滲透率將提高到近50%。毫無疑問，5G將成為安全企業(yè)的主要競爭領(lǐng)域。隨著5G技術(shù)的普及和應(yīng)用，以視頻監(jiān)控和傳輸為關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安防行業(yè)站在了產(chǎn)業(yè)升級大潮的前沿，因?yàn)?G網(wǎng)絡(luò)不僅可以提高監(jiān)控的圖像質(zhì)量和傳輸速度，還可以獲得更多維度的數(shù)據(jù)，而且可以通過網(wǎng)絡(luò)獲取更多的數(shù)據(jù)使無線視頻監(jiān)控的大規(guī)模部署成為可能。無線視頻監(jiān)控取代有線視頻監(jiān)控迫在眉睫，傳統(tǒng)安防巨頭依托有線視頻監(jiān)控的閉環(huán)價(jià)值打造的護(hù)城河，就像5G熱潮之中不可避免的冰點(diǎn)融化一樣，跨界巨頭也準(zhǔn)備用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重新定義安全產(chǎn)業(yè)。以華為為例。2012年，華為宣布進(jìn)入安全產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過8年的準(zhǔn)備，華為的海思芯片不斷升級。最終，華為在安全芯片市場擊敗了英特爾、英偉達(dá)等傳統(tǒng)芯片巨頭，占據(jù)了近70%的市場份額。目前，國內(nèi)傳統(tǒng)安全巨頭的設(shè)備對海思芯片的依賴度仍然很高，因此“人工智能安全”的軌道將與競爭與協(xié)調(diào)并存。

人工智能四龍的優(yōu)勢在于算法。從IDC的數(shù)據(jù)來看，商湯、曠視、云從和依圖占據(jù)了中國人工智能計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用市場份額的一半以上，領(lǐng)跑了人工智能市場的傳統(tǒng)安全巨頭。然而，算法巨人是系統(tǒng)集成商。在“人工智能安全”的軌道之上，他們面臨著傳統(tǒng)安全巨頭業(yè)務(wù)向下游算法領(lǐng)域延伸和跨境巨頭介入安全的雙重競爭壓力。更重要的是，人工智能巨頭在安全領(lǐng)域的零散應(yīng)用也受到限制。適合一種情況的解決方案可能不適合另一種情況。同一算法在不同場景之下的泛化能力不足，直接導(dǎo)致產(chǎn)品無法快速交付。

在安防行業(yè)，人工智能技術(shù)在某一場景的落地過程包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注、算法設(shè)計(jì)、培訓(xùn)、集成、上線等，并不是所有企業(yè)都有實(shí)力打造一支上千人的科研隊(duì)伍。因此，要實(shí)現(xiàn)人工智能的落地，就必須對大規(guī)模生產(chǎn)工具進(jìn)行升級。這是一把“雙刃劍”。一方面是困難和挑戰(zhàn)暫時(shí)限制了人工智能巨頭在眾多細(xì)分場景中的發(fā)展，另一方面也使得人工智能巨頭在技術(shù)積累之上為后來居上構(gòu)筑了牢不可破的護(hù)城河。

人工智能安防產(chǎn)業(yè)浪潮爆發(fā)，需要三個(gè)關(guān)鍵性的突破：5G滲透率、部署成本和數(shù)據(jù)確權(quán)?，F(xiàn)在技術(shù)不是問題，主要問題是成本。盡管說安防產(chǎn)品一般三到五年有一波更新?lián)Q代，但是視頻監(jiān)控系統(tǒng)的升級會帶來三方面的成本增加：項(xiàng)目實(shí)施、設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確立的時(shí)間成本。誰最先大規(guī)模降低部署成本，誰將成為“AI+安防”產(chǎn)業(yè)的贏家。